据IPO Boutique近日消息,自动驾驶领域的中国企业小马智行有望在下周四,即11月21日,正式在纳斯达克交易所挂牌上市。
本周一,11月14日,小马智行已向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,并正式宣布启动招股程序。此次上市,小马智行选择的股票代码为“PONY”。公司计划发行1500万份美国存托股份(ADS),定价区间设定为每股11至13美元,折合人民币约为79.6至94.1元。
在招股过程中,小马智行获得了北汽集团和新加坡交通运营商康福德高的认购意向。北汽集团表示最高愿意认购价值7035万美元的股份,相当于约5.09亿元人民币。而康福德高则表达了对最高450万美元,即约3256.8万元人民币股份的认购兴趣。
小马智行还获得了包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多家投资机构的支持。这些机构将通过战略定向增发的方式,共同认购总计约1.534亿美元的A类普通股。根据这一发行方案,小马智行此次IPO的最高募资金额有望达到约3.78亿美元,折合人民币约为27.36亿元。